鲜于辅、鲜于银等起兵攻打公孙瓒，自然有人乐于落井下石，燕国人阎柔因平素威信较高，被推举为乌桓司马。阎柔召引胡人、汉人，有数万之多，与公孙瓒委任的渔阳郡太守邹丹在潞县以北大战，阎柔获胜，斩杀邹丹及其部下四千余人。乌桓峭王也率领乌桓人及鲜卑人，共七千余骑兵，随鲜于辅南下迎接刘虞的儿子刘和。
这是踩死自己的老对头最好的机会，袁绍可不会放过，于是派大军相助，多方联军，共计十万兵马，进攻公孙瓒。
在鲍丘公孙瓒被打败，战死两万余人。见公孙瓒式微，见风转舵的士族纷纷叛变，于是，代郡、广阳郡、上谷郡与右北平郡纷纷起兵，杀死公孙瓒所委任的官员，又与鲜于辅、刘和的队伍会师，在这群起而攻之的大势面前，公孙瓒军队屡战屡败，于是逃回易京坚守。
公孙瓒在靠近易河的地方挖了十余重战壕，又在战壕内堆筑高达五六丈的土丘，丘上又筑有营垒。堑壕中央的土丘最高，达十余丈，公孙瓒自居其中，以铁为门，斥去左右，令男人七岁以上不得进入，只与妻妾住在里面，又囤积粮谷三百万斛。公孙瓒又让妇人练习吼声，使声音能传出数百步，用来传达命令。
丝毫没有安全感的公孙瓒疏远宾客、部属，谋臣猛将都渐渐疏远，致使身边没有一个亲信。从此以后，深居简出。这缩头乌龟的做法，倒是确实让公孙瓒获得了一时的平安，不从此，公孙瓒再没有资格逐鹿天下。
一个豪杰的退场，却有另外一个豪杰闪亮登场，演义其精彩的剧目。
此时，彭城相薛礼、下邳相笮融都依附刘繇，奉他为盟主，薛礼占据秣陵城，而笮融驻扎在县南。孙策欲霸江东则绕不开他们，于是孙策首先攻打笮融，以奇谋妙计斩杀笮融五万多人，笮融惊惧，紧闭营门，不敢妄动。双方对峙，迁延时日于己不利，孙策转而挥师攻打薛礼，薛礼不敌，突围逃走。
在孙策连战连胜的时候，樊能、于麋等人纠集兵士攻孙策之必救，来夺牛渚。孙策立即回军，樊能、于麋等人军事才能在孙策、周瑜面前完全不堪一击，被打败俘获万余人，接着孙策重新进攻笮融。
将军百战死，壮士十年归！战斗中，以孙策之勇武，以在战场中不慎腿部中箭，无法乘马，部下抬他回营疗伤。笮融士兵见到，误以为孙策已死，于是向笮融汇报此事。笮融听闻孙策死讯，大喜之下派将士与孙策部队对垒。孙策于是将计就计，先派几百兵马挑战诱敌，而在后面设好伏兵。
待笮融兵出击，孙策部假作溃败，引敌进入包围圈中，然后一声号令，伏兵尽起，斩杀一千多敌人。孙策乘胜进攻笮融营地，并命手下将士高声喊话：“孙郎如何？”
孙策携胜利之气势威压敌营，接连败绩让笮融军将士皆感觉到取胜无望，不少将士连夜奔逃。而笮融见孙策还在，越发警惕小心，深沟高垒，严加守备，不敢再主动出击。
孙策见笮融负险固守，一时难以攻克，便引兵南向，先在梅陵击败刘繇的别部，接着转兵攻克湖孰、江乘等地。然后，整顿部队，到曲阿与刘繇决战。
刘繇与孙策交战，亦挡不住气运在身的孙策，大败而逃，逃往丹徒，孙策入据曲阿，不过以为太史慈早已在智弦麾下，所以这里就没有孙策和太史慈的风云际会，也让孙策麾下少了一员猛将。
古代信息落后，兵匪一家的情况并不少见，百姓们听到孙策兵到，都胆战心惊，避之不及。地方官们原为刘繇，害怕孙策清算他们，或者杀他们立威，于是也往往丢弃城池，躲于草莽之中。面对这样的情况，孙策严加管束大军，大军所到之处，军士们严遵将令，不敢掳掠百姓，秋毫无犯，这才获得了百姓的拥护。
在获得百姓拥护的同时，孙策尴尬的发现，手下多为武将，无人可治理自己夺取的地盘，恢复官府机构的职能。万般无奈之下，孙策于是发布文告，晓谕下属各县，“刘繇、笮融的乡人和部下来投降的，一概不问，愿意从军的，可以从军，并免除全家赋税徭役，如果不愿从军，绝不勉强。”
文告发布后，刘繇、笮融的乡人和部下尽皆顺应时代的潮流来归附，不长时间，就招得士兵两万多，征集得马匹一千多匹。孙策的军功、仁政，宽阔的胸襟为士人赞许，孙策之名威震江东。
面对孙策的强势崛起，刘繇麾下人心散乱，多有归附孙策之意，见情况愈演愈烈，唯恐被部下、士族所杀，作为投靠孙策的见面礼，刘繇不敢对抗孙策，放弃丹徒西逃。于是孙策派部将朱治从钱塘进攻吴郡，吴郡太守许贡在由拳与朱治会战，许贡大败逃走依附山贼严白虎，朱治于是代理吴郡太守的职责。
袁术在寿春得知孙策击败刘繇，上表奏请孙策为殄寇将军。把吴景、孙贲、周尚等人召回寿春留为已用。派其堂弟袁胤取代周尚任丹阳太守，周瑜随周尚到了寿春。袁术发现周瑜有才，便欲收罗周瑜为已将。周瑜对袁术的为人一清二楚，和孙策又合作愉快，如何会愿意，不过表面工作还是要做的，于是只请求做居巢县长，袁术同意了周瑜的请求。
智弦占领整个青州之后，并没有再向外扩张，而是开始积极组建海军。如今虽然智弦不缺钱，十年间恐怕都不缺钱，但未雨绸缪，想要组建商队贸易，以获得足够的资金供自己的势力使用。而建造足够