接下来的一个月里，精灵军开始大踏步南下，顺利占领了整个北方州，将战线从埃蒙港北方700里外的北极港，一路南推到了距离埃蒙港仅有200里的新埃诺奥克州，直抵蓝河出海口南岸的首府光荣城。
精灵军远征舰队司令塞拉尔少将，也指挥一部分舰艇从北极港南下，在袭击了一番南方诸州沿海城市后，为了躲避海上风暴，带着舰队进入了蓝河河口，在光荣城与伊德里尔的陆军会师。
3.巨熊军团成立
面对正规军的完全崩溃，新耐色瑞尔十三州纷纷组织民兵自卫。北方州的民兵甚至对首府石堡发动了反攻。挥师南下的伊德里尔.利亚顿少将，立即陷入了各州民兵的游击战之中，被严重拖慢了进军速度。
与此同时，南方各州也在竭力组织民团，北上增援前线。未来赫赫有名的巨熊军团，于7月在新魔索布莱州成立。而菲里.泰勒在筹建军团期间，几乎是单打独斗地消灭了一船精灵水手和士兵，从而赢得了“粉红色死神”的称号（因为他不知为何竟然身穿粉红色女式法师袍而得名），并且担任副军团长一职。军团长则由原埃蒙港警备队长夏洛特.萨顿担任，此时全军大约仅有3000人。
北上开拔途中，巨熊军团击落了四名精灵龙骑士，取得了建军以来的第一个战绩。立功的大德鲁伊维尼先生，一只变不回人形的大狗熊，被晋升为副军团长，并且一直担任到最后。菲里.泰勒改任参谋长。
4.草原运动战
由于在光荣城未能缴获足够粮秣，四周居民逃散一空，海路又被风暴封锁，随身补给即将耗尽，上万名精灵军有断粮的危险，伊德里尔.利亚顿少将只得命令麾下的军队登船，继续向蓝河上游进发，直扑蓝河起源的大湖“淡海”，寻找任何可以劫掠粮食的村镇。
在获得这一情报之后，索恩?诺姆总督立即策划了一个大行动，让菲里他们招募了大批工人，在蓝河与淡海交汇点的蓝堡河段修筑大坝，截断上游河道，让敌舰队趴在干涸的河床上。但结果却是精灵舰队看到河流主干道水浅，就向北转了个弯，离开蓝河主航道，进入了北面的支流驯鹿河，并且一举捣毁驯鹿河畔的北方州民兵总部，位于死魔法区内的雾镇，从而夺取大量粮食和物资，获得了喘息的机会。
但是，在雾镇休整期间，精灵军士兵因为奸淫当地妇女而大批染上性病，极大地损害了战斗力，而当地又位于死魔法区，治疗术无法施展，导致士兵大批死亡。更糟糕的是，河道在雨季出现大量漩涡与巨浪，船舰在这样狂暴的水况之下，很容易被冲上浅滩和礁石，一直无法安全离开。许多染病的士兵拒绝忍耐下去，纷纷弃船走陆路返回北极港。一部分海军战舰也强行拔锚，不顾一切地想要逃离这片死地。
于是，伊德里尔.利亚顿少将只得不顾河道水情仍然很湍急，带着仅剩的2000士兵登船出发，企图闯出一条出路。最后在蓝河下游出海口的光荣城，再次与耐色瑞尔帝国主力军队遭遇。
5.光荣城会战
趁着精灵军被困于雾镇的机会，索恩.诺姆总督率领各州民兵约6500人，轻易收复了被精灵放弃的光荣城，并且用铁链、沉船、人造礁石和水雷封锁了蓝河出海口，把精灵舰队堵在内陆。
8月，企图强行捣毁障碍物突围的精灵战舰，被守军用火油引燃了河面，把落入陷阱的船只统统烧毁。未能突破封锁线的精灵军，只得掉头与屯兵上游的伊德里尔.利亚顿少将会合，使其兵力达到3000人。
而与此同时，耐色瑞尔军队也得到一些援兵，兵力达到了9000人，但多为新兵，素质非常差。全军分为三部，在南岸大营、北岸大营和光荣城市区内驻扎。
9月中旬，存粮将尽的伊德里尔发起主动攻击。他先是留下一座空营，引诱驻扎南岸大营的巨熊军团前来偷袭，使4000人的巨熊军团远离了城市，而另一支耐色瑞尔军则驻守在蓝河北岸，难以及时机动；然后，他用船只运动部队，沿着河道冲到光荣城下登陆，攻打守备相对空虚的市区；在攻城之前，他还用舰载小飞船搬运空降兵突入市区，对光荣城军政机关展开斩首作战，捣毁了守城部队的指挥中枢。
由于兵力布置分散，又被引诱到了远处，一时来不及回援，结果直到光荣城已经基本陷落的时候，上了当的巨熊军团才从郊外仓促赶回。在此期间，菲里.泰勒参谋长率领一支小部队，利用传送阵突入光荣城市区，与精灵军展开残酷巷战，勉强拖延了全城陷落的时间。
由于各处城门均已失陷，巨熊军团只得用炸药炸开光荣城的北门，打算从此处冲入城内。但伊德里尔也发现了这一危机，先是让弹药耗尽的飞船对坍塌的北门进行俯冲撞击，用自爆的办法阻滞了巨熊军团的进城，然后竭尽全力搜罗部队，在北门附近与巨熊军团展开激战。但由于兵力上的巨大差距，已经在攻城战之中疲惫不堪的精灵军最终被击溃，只得丢弃了战舰和辎重，烧毁了城内粮仓，从其它城门分头逃出。
耐色瑞尔军本以为战斗就此结束，没想到顽强的伊德里尔在收拢了800残军之后，竟然再次掉头一击，攻克了巨熊军团在城外的营地，缴获大批粮秣和弹药，并且让光