三年的时间，鸣人十二岁了。
他长高了很多，足足有一米六，远远高于同年龄。他身材很匀称，肌肉结实，每次看的小樱井野双眼放光。鸣人的金色的长发被他束在脑后，蓝水晶般的眼睛充满了自信的风采，脸上是六道胡须。穿着一身黑色的t恤，外面套了一件火红的外衣，背后是一个漩涡标记，他的眼睛很温暖，给人一种如沐春风的感觉，仿佛和一个身影重合在了一起，那是他的父亲——四代目火影！
……
一大早，鸣人就起床了。吃了一顿丰盛的早餐，朝着忍者学校而去。
他在房子上跳跃，查克拉运转，每一步都能够飞跃十多米，速度飞快。可以看见，像鸣人这样的，还有很多。这就是忍者，掌握了查克拉的忍者。
今天是毕业考试。
三年的修行在今天要得到一个成果，所有人都迫不及待的。
下忍是他们此刻的目标！